环保业跨国并购：首创集团51亿收购新西兰固废处理厂

发布时间：2014-07-02 来源：中国经济网

2014年6月30日报道,通过近半年的洽谈，北京首都创业集团有限公司(下简称首创集团)与Transpacific Industries Group Limited(以下简称TPI集团)特大并购一事终于尘埃落定，新公司命名为Beijing Capital Waste Management NZ Ltd(首创新西兰环境治理有限公司)(下简称BCWM NZ)。签约及资产移交仪式，在新西兰奥克兰市举行。

签约仪式上，双方签署了《战略合作协议—谅解备忘录(MOU)》。仪式现场，首创集团向TPI集团CEO Bob Boucher先生移交象征资产的“水晶钥匙”，并与BCWM NZ新任CEO Tom Nickels先生共同揭幕新Logo。

据悉，此次跨国并购，双方协议价格为9.5亿新西兰元，折合人民币约51.68亿元。藉此，此次交易有望成为环保行业中方企业参与的最大规模海外并购案例。

TPI全球招标首创集团脱颖而出

此次交易的目标企业Transpacific Industries Group Finance(NZ)Limited(以下简称TPI NZ)TPI集团。众所周知，在新西兰，TPI集团拥有120年的历史，且在固废垃圾处理行业知名度甚高。

2013年10月30日，TPI集团对全球发布招投标信息，宣布出售其在新西兰的废弃物处理业务，即目标公司TPI NZ100%的股权。消息一出，正在发力于垃圾处理的首创集团便给予了高度关注。

2014年2月27日，北京市国有资产管理委员会批复，同意首创集团参与收购投标。通过两轮的激烈竞价，首创集团凭借着在固废领域雄厚的运营实力和严谨的并购方案，最终在众多国际竞争者中脱颖而出。

3月3日，首创集团与TPI集团达成股权收购协议，收购对价为9.5亿新西兰元。随之，双方积极启动两国政府的审批程序。

4月初，TPI NZ公司的所有相关债权人同意该项转让、收购。6月9日，新西兰海外投资审批办公室(OIO)完成对该项收购行为的审批。

为确保项目交接的顺利进行，经双方商议，首创集团相关领导和TPI NZ高层6月18日在中国香港召开了Shadow Board Meeting(影子董事会会议)，就过渡期安排、2015年度财政预算、企业运营保险方案等重要议题达成一致，为下半年的平稳过渡和正常运营奠定了坚实基础。

51亿国际并购创行业历史

在签约仪式上，首创集团表示对TPI NZ的收购是新西兰固废处理历史上最大规模的交易，也是中国企业在环保领域的最大海外收购，具有里程牌的意义。这也是首创集团在深化国有企业市场化改革的大背景下，第一次采取并购方式走出国门，积极参与国际竞争，契合首创集团“资本运营，并购先行，国际合作，高端储能”的国际化战略方向。

另外，据首创集团内部人士介绍，此次并购是首创集团对改革开放的走出去战略和深化国有企业改革的积极回应。

此前，首创集团董事长曾表示： 收购TPI NZ是首创集团对于新西兰废弃物处理全产业链的战略投资，也是首创集团高起点、专业化、大规模“走出去”国际化战略的重大举措，将进一步巩固集团在环保领域的龙头地位和国际知名度，提升国内固废处理行业的综合管理水平。

目前国内环保压力空前加大，随着一些环保政策不断出台，环保成为最受资本市场追捧的新兴产业之一。近几年来，国内资本市场就发生了涉及环保行业的重组并购，其中最高金额达63亿元。可查资料显示，固废行业国际并购方面，显然，首创集团此举开创了国企在海外并购的历史。

 

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